Καταιγίδα αλλαγών στα σούπερ μάρκετ – 1.000 καταστήματα αλλάζουν χέρια

Η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ εισέρχεται σε μία περίοδο έντονης κινητικότητας που θυμίζει τις μεγάλες ανακατατάξεις της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτή τη φορά, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στους ισχυρούς του κλάδου, αλλά απλώνεται σε όλα τα επίπεδα: από τις μεγάλες αλυσίδες που στοχεύουν στην κορυφή, μέχρι τις μικρότερες επιχειρήσεις που αναζητούν σανίδα σωτηρίας μέσω συνεργασιών ή απορρόφησης. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν το μέγεθος των εξελίξεων: σε εξέλιξη βρίσκονται πέντε σημαντικές διαπραγματεύσεις, που επηρεάζουν άμεσα πάνω από 1.000 καταστήματα και κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1,1 δισ. ευρώ.

Η κίνηση που ανατρέπει τις ισορροπίες

Η πιο ηχηρή υπόθεση αφορά την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για εξαγορά από τη Δ. Μασούτης. Αν ολοκληρωθεί το deal, η Μασούτης θα προσθέσει στον τζίρο της περίπου 800 εκατ. ευρώ, εκτινάσσοντας τον συνολικό κύκλο εργασιών της στα 1,8-2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα θα φτάσει μια ανάσα από τη δεύτερη θέση της αγοράς, την οποία κατέχει η Lidl, ενώ η ΑΒ Βασιλόπουλος παραμένει στο κυνήγι της κορυφής.

Η διαδικασία ελέγχου due diligence βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τελική συμφωνία να τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2026. Το τίμημα υπολογίζεται γύρω στα 130 εκατ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική αξία της συμφωνίας. Το μεγαλύτερο κέρδος για τη Μασούτης θα είναι η ενίσχυση της παρουσίας της στην Αττική και η πρόσβαση σε εκατοντάδες καταστήματα τύπου convenience, ένα μοντέλο που γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη. Βέβαια, η διαχείριση των συμβάσεων franchise παραμένει ένα δύσκολο στοίχημα, ωστόσο τα οφέλη θεωρούνται μακροπρόθεσμα καθοριστικά.

Το νέο βήμα της Bazaar και η δυναμική της Carrefour

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται και από τη Retail and More, θυγατρική του ομίλου AVE, η οποία αποκτά το 40% της Bazaar. Στόχος είναι η ενίσχυση του brand Carrefour στην Ελλάδα, με το σήμα να επιστρέφει δυναμικά σε επιλεγμένα καταστήματα, κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Το deal αφορά τζίρο που ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ και αποτελεί κρίσιμο κομμάτι του σχεδίου της AVE να ενισχύσει τη θέση της τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά.

Η κίνηση αυτή μπορεί να αποτελέσει προάγγελο για περαιτέρω εξαγορές ή ακόμη και πλήρη ενσωμάτωση της Bazaar στο μέλλον. Η AVE, που από το 2022 έχει αναλάβει την ανάπτυξη της Carrefour στη χώρα, βλέπει τώρα την ευκαιρία να ανεβάσει ρυθμούς και να κερδίσει έδαφος σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Mισθωτοί – συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Η στροφή του Γαλαξία σε πιο επιθετική στρατηγική

Η Πέντε, ιδιοκτήτρια του Γαλαξία, αφήνει πίσω την παραδοσιακά συντηρητική της στάση και περνά σε μια πιο επιθετική τακτική. Με πωλήσεις που φτάνουν τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως, η εταιρεία διαπιστώνει ότι η οργανική ανάπτυξη δεν είναι αρκετή για να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό. Έτσι, βρίσκεται σε συζητήσεις για εξαγορά της αλυσίδας Παπαγεωργίου στα Ιωάννινα, η οποία διαθέτει τζίρο περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Αν και μικρότερη σε μέγεθος, η συμφωνία αποκαλύπτει μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας. Η αγορά των Ιωαννίνων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της τουριστικής ανάπτυξης, προσελκύοντας όλο και περισσότερους «παίκτες».

Οι επόμενες κινήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, που παραμένει σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου, δεν σκοπεύει να μείνει αμέτοχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει την εξαγορά περίπου 25 καταστημάτων σε Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη και νησιά, περιοχές όπου η παρουσία της είναι πιο αδύναμη. Με αυτό τον τρόπο, θα ενισχύσει το δίκτυό της και θα μπορέσει να σταθεί πιο ανταγωνιστικά απέναντι στους βασικούς αντιπάλους της.

Σε τροχιά επέκτασης και η Market In

Ανάλογη κινητικότητα παρατηρείται και στη Market In, η οποία μέσα στο 2025 προχώρησε ήδη στην εξαγορά της Market 4U στα Ιωάννινα, με κύκλο εργασιών 5 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για νέα συμφωνία στην Κρήτη. Εφόσον επιτευχθεί, θα είναι η δεύτερη εξαγορά της εταιρείας μέσα στην ίδια χρονιά, δείχνοντας ξεκάθαρα τη στρατηγική της να επεκταθεί και εκτός ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η νέα εποχή στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων

Όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι το 2025 μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική χρονιά για το ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων. Η συγκέντρωση δυνάμεων, η ενίσχυση των μεγάλων, αλλά και η αναζήτηση λύσεων από τους μικρότερους, διαμορφώνουν έναν νέο χάρτη. Το παράδειγμα της Μαρινόπουλος την προηγούμενη δεκαετία υπενθυμίζει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.

Οι ισχυροί θέλουν να παγιώσουν την κυριαρχία τους, ενώ οι μικρότερες αλυσίδες αναζητούν μέσω συνεργασιών την επιβίωση. Την ίδια ώρα, το μοντέλο των convenience stores αναδεικνύεται ως νέο πεδίο μάχης, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο μικρά και ευέλικτα καταστήματα.

Το βέβαιο είναι ότι το ελληνικό λιανεμπόριο μπαίνει σε δεύτερο μεγάλο κύμα συγκέντρωσης, που θα καθορίσει την πορεία του κλάδου για την επόμενη δεκαετία. Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές και η μάχη για την κορυφή μόλις ξεκίνησε.